Notre proposition

Nous rencontrer pour échanger sur le sujet afin de vous apporter :

 

               

Notre Analyse de votre situation actuelle

Analyse patrimoniale : Cette première étape a pour but de découvrir votre situation personnelle et patrimoniale, afin établir un diagnostic sur l’existant.

Nos Conseils / préconisations

Identification de vos objectifs et critères : La compréhension de vos souhaits et la prise en compte de vos critères d’investisseur permettent de vous offrir une solution personnalisée.

Préconisations documentées : Par la remise d’un rapport, nos préconisations sont présentées dans le détail lors de notre rencontre.

 

La Mise en place de solutions personnalisées

Le cabinet PATRICK DAGUISE CONSEIL se positionne résolument en architecture ouverte. Face à la multitude de supports et de fournisseurs, nous procédons à une sélection rigoureuse de solutions d’investissements. Non exhaustifs, nous sélectionnons uniquement les meilleures offres du marché. Nous vous proposons une solution personnalisée sur la base de divers critères techniques (innovation, couple rendement/risque, encours, renommée, type de gestion). Vous bénéficiez ainsi de solutions sélectionnées auprès des plus grands acteurs de la finance, de l’assurance et de l’immobilier.

La Présence dans la durée

Selon votre décision, nous procédons à la mise en place de la solution retenue, et vous accompagnons dans son suivi pendant toute la durée de l’investissement.

 

Notre mission : vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale, et notamment dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine.