Présentation

Depuis une dizaine d’années, le cabinet PATRICK DAGUISE CONSEIL accompagne les particuliers dans tous les domaines qui concernent leur patrimoine :

          
  • L’immobilier : immobilier locatif dans le neuf et l’ancien, location meublée, immobilier d’entreprises et de murs commerciaux via les SCPI
  • L’épargne
  • La retraite
  • Les placements financiers : PEA, assurance-vie, contrats de capitalisation …
  • Les investissements et les mécanismes spécialisés permettant l’optimisation fiscale
  • Les financements privés et professionnels comme le crédit immobilier d’acquisition ou de restructuration.

 

Le cabinet intervient également dans le cadre professionnel auprès des PME, des indépendants et des professions libérales, particulièrement pour la préparation à la retraite au travers de dispositifs d’épargne (PEE, PERCO, Madelin …).

Conseil en Investissements Financiers, profession règlementée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), notre rôle consiste à :

  • Vous conseiller, au travers d'une analyse patrimoniale, sur les opportunités et vous apporter nos préconisations
  • Vous accompagner depuis la mise en place jusqu'à la gestion dans le temps de solutions adaptées aux objectifs identifiés
  • Vous informer des dispositifs et évolutions règlementaires.

 

Le cabinet PATRICK DAGUISE CONSEIL est membre de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseil en Investissement Financier).